南电、台虹、华星光本周法说 展望2025营运-人工智能-

科技厂商法说会将陆续召开。pcb载板厂南电（8046）、软性铜箔基板龙头厂台虹（8039）、华星光（4979）等将依序召开，并释出2025年景气展望的初步看法，台虹与华星光分别在先进封装材料、共同封装光学元件（cpo）研发进度为市场焦点。

南电明（23）日将举行法说会。由于载板市况仍谨慎，大厂AT&S近期二度下修展望，因此法人对南电展望保守看待，预估2025首季将再有淡季亏损压力，不过预期公司仍将持续调整生产效率。

台虹24日将召开线上法说会，董座孙达汶及总座江宗翰先前出席活动受访，同声乐观2025年营运，江宗翰并说，消费复甦随高阶旗舰智慧机用材料渗透率持续拉升，预期2025年市占可再冲高，有助营运持续成长。市场关注公司法说会更新成长方向与先进封装材料、泰国厂进展等。就整体产业趋势，孙达汶先前提到，软板产业历经结构调整，预期即将告一段落，随着不理性价格战与内卷告一段落，有助市场结构恢复健康。台虹配合软板客户需求，乐观看待2025年，同时也开拓半导体领域，希望带来更多成长动能。

华星光将于26日召开法说，市场聚焦共同封装光学元件（CPO）研发进度、与大客户迈威尔（Marvell）合作展望及明年营运前景。

华星光主要客户为美国网通晶片大厂迈威尔，持续跟随迈威尔脚步，投入800G光收发模组和共同封装光学元件（CPO）研发。迈威尔近来受惠AI需求激增，最新财测超越市场预期，并宣布与云端服务龙头厂亚马逊AWS签署五年合作协议。

迈威尔与AWS进一步扩大战略合作，被视为巩固其AI市场地位的一大里程碑，将为其带来长期稳定的业绩来源，市场将关注后续对华星光的营运挹注效益。

此外，华星光董事会日前也决议发债，筹得资金将投入购置厂房、机器设备等资本支出投资。

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